Les 4 plus grands groupes automobiles de Martinique avaient une part de marché cumulée de 93% en 2024 contre 96.5% en 2023. Voici les détails du marché de la distribution automobile en Martinique.
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Sommaire
Une année 2024 compliquée pour les concessionnaires de Martinique
Les concessionnaires automobiles martiniquais ont vendu 14 628 véhicules neufs en 2024. Le marché s’est contracté de 10.7% vs. 2023 après un deuxième semestre particulièrement marqué par les conflits sociaux. En effet, après une augmentation des ventes VN de 6.0% au premier semestre, les ventes ont chuté de 21.8% au second.
Il faut par ailleurs noter que les immatriculations VD + garages étaient en hausse de 1364 en 2023 à 2461 en 2024. Celles- ci représentaient 16.8% des volumes de marché en 2024 vs. 8.3% en 2023. Cette évolution s’explique principalement par la nouvelle réglementation européenne de sécurité « GSR2 » (General Safety Regulation), effective depuis le 7 juillet. Celle-ci exige que toutes les voitures neuves vendues dans l’Union européenne soient équipées de dispositifs de sécurité avancés. Parmi ces dispositifs figurent la détection de somnolence et d’attention, le freinage d’urgence autonome, le limiteur de vitesse intelligent, la détection d’obstacles en marche arrière, et le système de surveillance de la pression des pneus (TPMS). Ces mesures visent à renforcer la sécurité des conducteurs et des passagers.
Enfin, l’année 2024 fut également marquée par la liquidation de A.A.A.M, distributeur de la marque BMW, en octobre. A ce jour, aucun opérateur n’a repris la distribution de la marque allemande en Martinique.
Léger recul de la part de marché du Groupe Bernard Hayot qui reste leader du marché automobile martiniquais
Martinique Automobiles, la concession de GBH sur l’île, a enregistré une part de marché de 28,3 % en 2024, contre 29,4 % en 2023. La concession distribue huit marques, dont Renault et Dacia, et depuis janvier 2024, la marque chinoise BYD. Cette contraction de part de marché en 2024 s’explique principalement par la sortie de la marque Jeep de son portefeuille en mai et par la baisse des ventes de Dacia.
Avec des volumes en baisse de 14,7 %, dans un marché à -10,7 %, Dacia a perdu 0,5 point de part de marché en 2024. Malgré ce recul, Dacia conserve la 3ᵉ place des marques les plus vendues en Martinique. Renault reste leader, bien que ses ventes aient chuté de 10,7 % en 2024. De même, malgré une baisse de 3,7 %, la Renault Clio a été le modèle le plus vendu de l’année. Les Dacia Sandero et Dacia Duster occupent respectivement les 3ᵉ et 4ᵉ places des modèles les plus vendus en 2024.
Fin de la distribution de la marque chinoise 100% électrique Aiways. Faute de ventes suffisantes, Martinique Automobiles a cessé la distribution de la marque chinoise 100 % électrique Aiways en 2024. Les immatriculations de véhicules neufs Aiways sont restées faibles : 5 unités en 2021, 36 en 2022 et 22 en 2023. En comparaison, BYD a connu un bien meilleur démarrage, avec 100 véhicules neufs vendus en 2024, dont 41 aux particuliers et 21 aux entreprises et administrations.
Fondé en 1960, GBH est le plus grand groupe ultramarin. Son pôle automobile possède des concessions en Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Mayotte et Côte d’Ivoire. Il inclut aussi la location automobile, la vente de pneus et pièces détachées, ainsi que des services d’entretien. En 2022, ce pôle représentait 36 % du chiffre d’affaires consolidé (contre 35 % en 2021 et 42 % en 2020). Le pôle agroalimentaire a généré 55 % du chiffre d’affaires en 2022 (56 % en 2021, 48 % en 2020).
Recul de la part de marché du Groupe Aubéry en Martinique en 2024
Le Groupe familial Aubéry, propriétaire des concessions Blue Automobiles et Centre Auto en Martinique, a enregistré une légère baisse de sa part de marché en 2024. En effet, elle est passée de 26.8% en 2023 à 25.5% en 2024. Cette légère contraction s'explique par la sous- performance de Peugeot et la sortie de Fiat du portefeuille du Groupe.
Les ventes de Peugeot et Hyundai ont reculé de 12.9 % et 18.0 % respectivement en 2024. Ford a enregistré une chute encore plus marquée, avec une baisse de 30.9 % sur l’année. En revanche, Skoda a affiché une forte progression, avec une hausse des ventes de 33.2 % en 2024. Les ventes aux particuliers de Skoda sont passées de 177 véhicules neufs en 2023 à 216 en 2024.
Malgré une performance mitigée, Peugeot est resté leader du marché en 2024. En revanche, Hyundai a reculé, passant de la 6ᵉ à la 7ᵉ place du classement des marques. La Peugeot 208 a été le 2ᵉ modèle le plus vendu sur l'île en 2024. Les Peugeot 2008 et Partner ont pris respectivement les 6ᵉ et 10ᵉ places du classement des modèles les plus vendus.
Le Groupe Aubéry est l'un des acteurs les plus diversifiés de l'industrie. En effet, il opère à la Martinique, la Guadeloupe et en France métropolitaine dans les secteurs de l’automobile. Un secteur sur lequel il détient avec 8 concessions aux Antilles et 39 concessions en PACA. Dans le secteur de l’agroalimentaire avec 6 lignes de production et 15 boulangeries sandwicheries aux Antilles. Puis dans l’immobilier, l’agriculture et le numérique.
Performance mitigée des marques distribuées par le Groupe Parfait en Martinique en 2024
Le Groupe Parfait reste leader du segment premium en Martinique. Sa part de marché est passée de 24,1 % en 2023 à 23,0 % en 2024. Dans un marché automobile en recul de 10.7%, les ventes du Groupe Parfait ont diminué de 14.9%. La chute de 42 % des ventes de Kia explique en grande partie cette baisse. Kia est passée de la 4e à la 6e place du classement des marques.
Opel a gardé sa 8e place avec des ventes en hausse de 611 VN en 2023 à 624 en 2024. Cependant, ses ventes aux particuliers ont chuté de 342 VN en 2023 à 292 en 2024. Les immatriculations VD et garages ont augmenté, passant de 29 unités en 2023 à 163 en 2024. Volkswagen a conservé sa 9e place avec des ventes en hausse de 515 unités en 2023 à 555 en 2024. Cette progression est due à l’augmentation des ventes aux loueurs, qui sont passées de 23 VN en 2023 à 86 en 2024.
Mercedes-Benz a progressé au classement, atteignant la 10e place en 2024. Ses ventes ont augmenté de 365 VN en 2023 à 403 en 2024. Les ventes aux particuliers sont passées de 110 VN en 2023 à 138 en 2024. Celles aux entreprises et administrations ont progressé de 145 VN en 2023 à 176 en 2024.
Forte croissance sur le segment des véhicules électriques. Le Groupe Parfait a vendu 435 véhicules électriques en Martinique en 2024. Sa part de marché électrique a atteint 36,7 %, contre 32,3 % en 2023. Mercedes-Benz a été le principal moteur de cette croissance. Sa part de marché électrique a atteint 15,6 % en 2024 contre 13,3 % en 2023. Audi a également progressé sur ce segment. Sa part de marché électrique est passée de 2,8 % en 2023 à 4,6 % en 2024.
Le Groupe Loret se renforce progressivement dans la distribution automobile électrique en Martinique
En 2024, les concessionnaire martiniquais ont vendu 1184 véhicules électriques (BEV & PHEV) vs. 1111 en 2023. Le Groupe Parfait a renforcé sa part de marché et gardé le leadership du marché électrique. Les ventes électriques du Groupe Aubéry en contraste ont chuté de 260 VE en 2023 à 240 VE en 2024. Le Groupe a néanmoins gardé la 2e place du marché électrique. GBH prend la 3e place du classement avec des ventes passant de 205 VE en 2023 à 197 VE en 2024. Les ventes de BYD n'auront pas suffit à compenser la baisse des ventes électriques des autres marques du portefeuille.
Fin 2022, le Groupe Loret a récupéré la carte MG en Martinique. Après avoir distribué la marque à partir de son réseau Feu Vert, le Groupe a ouvert sa concession en mai 2024. On y retrouve notamment la marque Maxus. Grâce à ses deux marques, le Groupe Loret a vendu 139 VE en 2024 et enregistré une part de marché électrique de 11.7%. MG fut la 3e marque électrique la plus vendue en Martinique en 2024 (vs. 5e en 2023).
Le Groupe Loret a réalisé un chiffre d'affaires de 355M€ en 2023. Fondé dans les années soixante, le Groupe est l'un des groupes ultramarins les plus diversifiés. Grâce à des prises de participations dans les transports aériens, la télécommunication et les assurances. Néanmoins, le pôle automobile reste le pilier du développement du groupe.
Renforcement de la part de marché du Groupe Citadelle en 2024 grâce aux nouvelles marques
En 2023, le Groupe Citadelle est devenu distributeur d'Alfa Roméo en Martinique. Le Groupe est également devenu distributeur Porsche après le rachat de GSA et PDK. En 2024, le Groupe est devenu distributeur de Jeep et Fiat en Martinique. Ainsi, ces marques sont distribuées par sa concession SODIVA depuis le mois de mai. L'arrivée de ces marques a d'ailleurs permis de compensé la contraction des ventes Citroën et DS.
Les concessions du Groupe avaient une part de marché combinée de 19.1% en 2024 vs. 16.2% en 2023. Toyota et Suzuki ont enregistré des ventes en hausse de 2.7% et 34.1% respectivement. Néanmoins, il faut noter que les immatriculations VD+ garages de Suzuki étaient en hausse de 5 VN en 2023 à 120 VN en 2024. En contraste, les ventes Citroën ont chuté de 1213 VN en 2023 à 992 en 2024.
En 2024, les concessionnaires martiniquais ont vendus 3070 véhicules hybrides non rechargeables (vs. 2302 en 2023). Toyota a maintenu son leadership sur ce segment en 2024. Néanmoins, avec des ventes en hausse de 29.8% dans un segment à + 33.4%, la marque japonaise a vu sa part de marché diminuer de 26.8% à 26.1%.
Le Groupe Citadelle est le seul acteur du quarté de tête à s’être développé uniquement autour des métiers de la mobilité. Le Groupe a généré un chiffre d'affaires de plus de 250€M en 2023 sur ses 5 régions d'implantation. Il est désormais présent à la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et à Mayotte avec des concessions automobiles. Le Groupe Citadelle est également présent à la Martinique et la Guadeloupe avec des concessions motos. Il opère aussi dans le segment de la vente de pneus et de pièces détachés sur les cinq départements et régions d’outre-mer. Le Groupe Citadelle est également propriétaire de la plateforme OOVANGO.
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