Les 3 plus grands groupes automobiles de Guadeloupe avaient une part de marché cumulée de 93.3% en 2024 contre 93.6% en 2023. Voici les détails du marché de la distribution automobile en Guadeloupe.
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Sommaire
Un marché automobile guadeloupéen en berne en 2024
Les concessionnaires guadeloupéens ont vendu 15 873 véhicules neufs en 2024, marquant une baisse de 7,2 % par rapport à 2023. Ce recul est dû au ralentissement du second semestre, avec une baisse des ventes de 1,2 % au premier semestre. Au second semestre, les ventes ont chuté de 11,5 %, accentuant la contraction du marché.
Il faut par ailleurs noter que les immatriculations VD + garages sont passées de 1 326 en 2023 à 2 185 en 2024. Celles-ci représentaient 13,8 % des volumes du marché en 2024, contre 7,8 % en 2023. Cette évolution s’explique principalement par la nouvelle réglementation européenne de sécurité « GSR2 » (General Safety Regulation), effective depuis le 7 juillet. Celle-ci exige que toutes les voitures neuves vendues dans l’Union européenne soient équipées de dispositifs de sécurité avancés. Ces dispositifs incluent la détection de somnolence, le freinage autonome, le limiteur de vitesse, la détection d’obstacles et le TPMS. L’objectif de ces mesures est d’améliorer la sécurité des conducteurs et passagers.
Enfin, l’année 2024 a également été marquée par la liquidation d’Ambition Automobile Guadeloupe, distributeur de la marque BMW, au mois d’octobre. À ce jour, aucun opérateur n’a repris la distribution de la marque allemande en Guadeloupe.
Léger repli de la part de marché de GBH qui reste leader en Guadeloupe
Carmo, CAMA et SGDM, les concessions de GBH en Guadeloupe, affichaient une part de marché combinée de 45.5 % en 2024 contre 47.9 % en 2023. C’est en Guadeloupe que le Groupe Bernard Hayot possède le portefeuille de marques le plus étoffé, avec seize marques distribuées. Quatre d’entre elles figurent parmi le Top 10 du marché guadeloupéen : Renault, Dacia, Toyota et Hyundai. La contraction de sa part de marché combinée en 2024 s’explique principalement par les contre-performances de Dacia et Renault. Celles- ci n’ont été que partiellement compensées par la bonne performance de Toyota et Mercedes.
Avec des volumes en baisse de 34,2 %, Dacia a perdu 3,4 points de part de marché en 2024. La marque est passée de la 3ᵉ à la 4ᵉ place du classement des marques les plus vendues. Renault a également perdu une place en 2024 mais reste la 2ᵉ marque la plus vendue en Guadeloupe. Ses ventes ont baissé de 15 % sur l'année. La Renault Clio a perdu une place au classement des modèles les plus vendus après une baisse des ventes de 7,8 %. Les Dacia Sandero et Dacia Duster ont conservé les 3ᵉ et 4ᵉ places du classement des modèles les plus vendus.
Par ailleurs, GBH reste le leader du marché électrique en Guadeloupe. Sa part de marché sur le segment électrique est passée de 41,6 % en 2023 à 48,1 % en 2024. Les volumes BEV (Battery Electric Vehicles) et PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicles) de GBH ont progressé de 33,7 % en 2024, dans un marché électrique en hausse de 15,7 %. Cette croissance est principalement due à l’essor des ventes électriques de BYD, Mercedes et Cupra en 2024. GBH distribue la marque chinoise BYD depuis décembre 2023 en Guadeloupe.
Fondé en 1960, GBH est le plus grand groupe ultramarin. Son pôle automobile possède des concessions en Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Mayotte et Côte d’Ivoire. Il inclut aussi la location automobile, la vente de pneus et pièces détachées, ainsi que des services d’entretien. En 2022, ce pôle représentait 36 % du chiffre d’affaires consolidé (contre 35 % en 2021). Le pôle agroalimentaire a généré 55 % du chiffre d’affaires en 2022 (56 % en 2021).
Légère progression de la part de marché du Groupe Loret en Guadeloupe en 2024
Le Groupe Loret est le deuxième plus grand distributeur automobile en Guadeloupe. Sa part de marché est passée de 32,0 % en 2023 à 32,7 % en 2024. Le groupe dispose désormais d'un portefeuille de huit marques, grâce à l'intégration de Fiat et Maxus en 2024. Trois de ses marques figurent dans le Top 10 en Guadeloupe : Peugeot, Citroën et Kia.
Comme en Martinique, Peugeot a pris la tête du classement des marques en 2024. Cependant, les volumes de la marque au lion ont chuté de 5,4 % par rapport à 2023. Citroën est passé de la 4ᵉ place en 2023 à la 3ᵉ en 2024, bien que ses ventes aient chuté de 17,8 % sur l'année. Les volumes de Kia ont également reculé de 30,9 % en 2024 par rapport à 2023. Sa part de marché est ainsi passée de 6,1 % en 2023 à 4,5 % en 2024. Kia a perdu deux places au classement des marques l’an dernier.
Le Groupe Loret est également le deuxième acteur le plus important du segment électrique en Guadeloupe. Ceci malgré une part de marché combinée passant de 37.4% en 2023 à 32.0% en 2024. Le Groupe doit essentiellement cette contre- performance à MG. Ses volumes BEV et PHEV sont passés de 217 VN en 2023 à 142 VN en 2024. La part de marché MG a ainsi chuté de 16.0% en 2023 à 9.1% en 2024.
Le Groupe Loret a réalisé un chiffre d’affaires de 340 M€ en 2022, en hausse de 16 % par rapport à 2021. Fondé dans les années 1960, il est l'un des groupes ultramarins les plus diversifiés, avec des participations dans le transport aérien, les télécommunications et les assurances. Néanmoins, le pôle automobile reste le pilier du développement du groupe.
Augmentation de la part de marché du Groupe Aubéry en Guadeloupe en 2024
Le Groupe Aubéry qui distribue sept marques à la Guadeloupe a enregistré une part de marché combinée de 15.1% en 2024 vs. 13.7% en 2023. Les ventes du groupe ont augmenté de 3.4% en 2024 dans un marché en baisse de 7.2%. Suzuki, Nissan et Honda furent les moteurs de la croissance des volumes du Groupe Aubéry l'an dernier. En 2024, les volumes Suzuki, Nissan et Honda ont augmenté de 66.7%, 51.4% et 220% respectivement vs. 2023. Notons néanmoins que les immatriculations VD+ garages de Suzuki sont passées de 15 en 2023 à 322 en 2024. Similairement, les immatriculations VD+ garages de Nissan sont passées de 28 en 2023 à 282 en 2024. En contraste, les ventes de Honda aux particuliers sont passées de 16 VN en 2023 à 58 en 2024.
Le Groupe Aubéry est le 3e acteur le plus important du marché automobile Guadeloupéen. Il a enregistré une part de marché de seulement 5.1% du segment électrique en 2024 vs. 3.1% en 2023.
Le Groupe Aubéry est l'un des acteurs les plus diversifiés de l'industrie. En effet, il opère à la Martinique, la Guadeloupe et en France métropolitaine dans les secteurs de l’automobile. Un secteur sur lequel il détient avec 8 concessions aux Antilles et 39 concessions en PACA. Dans le secteur de l’agroalimentaire avec 6 lignes de production et 15 boulangeries sandwicheries aux Antilles. Puis dans l’immobilier, l’agriculture et le numérique.
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