Les 4 principaux groupes automobiles de Mayotte avaient une part de marché cumulée de 96.5% en 2024 vs. 95.4% en 2023. Voici les détails du marché de la distribution automobile à Mayotte.
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Sommaire
Une année 2024 pour la distribution automobile à Mayotte
Les concessionnaires de l’île de Mayotte ont vendu 2 331 véhicules neufs en 2024, marquant une baisse de 9.5 % par rapport à 2023. L’année 2024 fut particulièrement compliquée pour les concessionnaires. En effet, les ventes de voitures neuves ont chuté de 32.6% au T1 2024 sur fond de crise sociale. L’activité a connu un rebond à +17.3% au T2 et +0.6% au T3 avant de chuter à nouveau à -26.6% au T4 2024.
Il faut par ailleurs noter que les immatriculations VD + garages sont passées de 86 en 2023 à 202 en 2024. Celles-ci représentaient 8.7 % des volumes du marché en 2024, contre 3.3 % en 2023. Cette évolution s’explique principalement par la nouvelle réglementation européenne de sécurité « GSR2 » (General Safety Regulation), effective depuis le 7 juillet. Celle-ci exige que toutes les voitures neuves vendues dans l’Union européenne soient équipées de dispositifs de sécurité avancés. Ces dispositifs incluent la détection de somnolence, le freinage autonome, le limiteur de vitesse, la détection d’obstacles et le TPMS. L’objectif de ces mesures est d’améliorer la sécurité des conducteurs et passagers.
Nouvelle contre- performance du Groupe Caillé à Mayotte en 2024
SMCI, la concession du Groupe Caillé à Mayotte, assure la distribution des marques Peugeot, Citroën, Kia et MG. La part de marché de SMCI s’est contractée de 5.4 points de pourcentage, atteignant 29.2 % en 2024 vs. 2023, après une contraction de 6.1p.p. en 2023. En effet, dans un marché en contraction de 9.5 %, ses ventes ont reculé de 23.6 %. Kia, Peugeot et Citroën ont respectivement enregistré des baisses de 45.8 %, 26.5 % et 1.8 % par rapport à 2023. À l’inverse, MG a connu une progression. Les ventes de MG sont passées de 25 véhicules neufs en 2023 à 45 en 2024.
Avec une baisse de sa part de marché, passée de 19.1 % en 2023 à 15.5 % en 2024, Peugeot est passée de la 1e à la 2e place du classement des marques les plus vendues à Mayotte. Similairement, Kia a perdu du terrain, rétrogradant de la 6e à la 9e place du classement des marques. En contraste, Citroën a gardé la 7e place du classement en 2024. Sa part de marché est en hausse de 0.6 point de pourcentage.
Le marché des véhicules électriques (BEV + PHEV) à Mayotte a également reculé, avec 74 unités vendues en 2023 contre 59 en 2024. Leur part dans le marché total est ainsi passée de 2,9 % en 2023 à 2.5% en 2024. Dans ce contexte, le Groupe Caillé a conservé une position dominante, bien que sa part de marché sur le segment électrique soit passée de 64,9 % en 2023 à 47.5% en 2024.
Fondé en 1919, le Groupe Caillé est aujourd’hui détenu à 62,74 % par le groupe familial François Caillé et à 24,59 % par le fonds d’investissement Groupe LMBO. Sa division Automobile, qui regroupe les concessions et centres Midas à La Réunion et à Mayotte ainsi que les activités de location automobile, représentait 63 % du chiffre d’affaires total de 605,1 millions d’euros en 2021 (contre 580,6 millions d’euros en 2020). La division Grande Distribution, comprenant principalement les enseignes Leader Price, Leader Price Express et CashHoi ainsi qu’une centrale d’achat à La Réunion, a généré 37 % du chiffre d’affaires en 2022.
Bonne performance du Groupe Marill à Mayotte en 2024
Dans un marché en contraction de 9.5% en 2024, le Groupe Marill a vu ses volumes VN augmenté de 5.6%. Sa part de marché est ainsi passée de 27.6% en 2023 à 32.1% en 2024. Le Groupe Marill a ainsi consolidé sa deuxième place parmi les distributeurs automobiles mahorais.
Sa concession SOMIVA, qui assure la distribution des marques Dacia et Renault à Mayotte, a connu une croissance remarquable. Les ventes de Dacia ont augmenté de 6.9 % dans un marché en baisse de 9.5 %. Ce qui a permis à la marque de gagner 2,8 points de part de marché. Elle s'est donc hissée à la première place du classement des marques les plus vendues sur l’île. Renault a également réalisé une belle progression. La marque est passée de la quatrième à la troisième place du classement en 2024. Elle compte une augmentation des ventes de 4.0 % sur l’année.
Fondé en 1896 à Djibouti, le Groupe Marill est un groupe familial opérant dans divers secteurs. Parmi eux : le transit & la logistique, l’assurance, l’informatique, le matériel industriel, la distribution et la location automobile. En plus de sa présence à Mayotte, il est actif à Djibouti, en Éthiopie et en Somalie. Il y représente notamment les marques Toyota et Renault.
Le Groupe Citadelle en progression sur le marché automobile de Mayotte en 2023
En 2024, la part de marché du Groupe Citadelle à Mayotte a augmenté 20,6 % en 2023 à 23.2%. Sa concession MMCD assure la distribution des marques Ford, Toyota et Suzuki sur l'île. Elle a enregistré des ventes VN en hausse de 2.3% vs. 2023.
Les ventes de Toyota ont progressé de 63.5 % dans un marché en baisse de 9.5 %. Ainsi, la marque a gagné 4.8 points de pourcentage de part de marché. Toyota est ainsi passée de la 8ᵉ à la 5ᵉ place du classement des marques les plus vendues à Mayotte en 2024. En parallèle, Suzuki a connu une croissance de ses volumes en hausse de 64 % vs. 2023. Néanmoins, cette hausse des volumes Suzuki s'expliquent uniquement par des immatriculation VD+ garages en hausse de 0 VN en 2023 à 76 en 2024.
En 2024, le Groupe Citadelle s’est classé 3ᵉ distributeur automobile de Mayotte en termes de parts de marché. Sur le segment des véhicules électrifiés (BEV, PHEV, HEV), il a néanmoins dominé le marché avec une part de 54.6% en 2024 vs. 46.8% en 2023. MMCD a vendu 448 véhicules électrifiés en 2024 vs. 388 en 2023.
Le Groupe Citadelle est le seul acteur du quarté de tête à s’être développé exclusivement autour des métiers de la mobilité. Le Groupe a généré un chiffre d’affaires de plus de 250 M€ en 2023 sur ses cinq régions d’implantation. Il est désormais présent en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane et à Mayotte avec des concessions automobiles. Le Groupe est également présent en Martinique et en Guadeloupe avec des concessions motos. Il opère également dans le segment de la vente de pneus et de pièces détachées dans les cinq départements et régions d’outre-mer. Le Groupe Citadelle est aussi propriétaire de la plateforme OOVANGO.
Léger recul de GBH à Mayotte avec Z Auto en 2024
En février 2023, le Groupe Bernard Hayot (GBH) a acquis une participation dans Z Auto. Jusqu’alors Z Auto était détenue intégralement par le Groupe TE.TRA.MA. (Terrassements et Transports Mahorais). Suite à cette opération, GBH détient désormais 20 % des actions de la concession mahoraise. Le groupe détient aussi 33 % des droits de vote, selon le procès-verbal des décisions de l’associé unique du 8 février 2023. Cette prise de participation s’est accompagnée d’une évolution de la gouvernance. Bien que Malik Kalfane ait conservé son poste de Directeur Général, Marc Tézenas Du Montel, Directeur Général d'Automobiles Réunion, a été nommé Directeur Général Délégué, renforçant ainsi l’implication de GBH dans la gestion de la concession.
Sur le plan commercial, Hyundai, marque distribuée par Z Auto, a connu un recul significatif en 2024. Ses volumes de ventes ont chuté de 13.4 %, dans un marché à -9.5%. Ceci a entraîné une baisse de sa part de marché de 0.6 point de pourcentage à 11.9 % en 2024. En conséquence, Hyundai a perdu une place au classement des marques les plus vendues à Mayotte. La marque passe de la 3ᵉ position en 2023 à la 4ᵉ en 2024.
Sur le segment des véhicules électrifiés (BEV, PHEV, HEV), Hyundai est passé de la 2e place du classement des marques les plus vendues à Mayotte en 2023 à la 3e en 2024. Dans un segment passant de 829 VE en 2023 à 820 en 2024, Hyundai a enregistré une baisse de ses volumes. En effet, la marque est passée de 157 VE en 2023 à 122 VE en 2024. Sa part de marché s'est ainsi contractée de 4 points de pourcentage à 15.1% en 2024.
Créé en 1960, GBH est le plus grand groupe ultramarin. En 2023, son chiffre d’affaires consolidés a atteint 4.9 milliards d’euros. Le pôle automobile regroupe des concessions à la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion et la Côte d'Ivoire. Le pôle inclut également des activités de location automobile, de vente de pneus et de pièces détachées et des services d’entretien automobile. Ce pôle automobile a généré 36% du chiffre d’affaires consolidé en 2022 (vs. 35% en 2021 et 42% en 2020). Le pôle agroalimentaire a généré 55% du chiffre d'affaires en 2022 (vs. 56% en 2021 et 48% en 2020).
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