Marchés automobiles, la revue Antilles-Guyane – Mars 2023

La contraction des volumes VN s’est poursuivie en Martinique en mars 2023

Le marché automobile martiniquais des véhicules neufs est resté dans le rouge en mars continuant ainsi sa croissance erratique. En effet, les ventes VN ont baissé de 12.8% en mars 2023 (vs. mars 2022) et de 4.5% en février 2023 (vs. fév. 2022), après une augmentation de 23.8% en janvier 2023 (vs. jan. 2022) et une baisse de 13.7% en décembre 2022 (vs. déc. 2021). Celle-ci suivait une hausse de 16.8% en novembre 2022 (vs. nov. 2021) et une baisse de 3.3% en octobre 2022 (vs. oct. 2021).

Néanmoins, la contraction de 12.8% des ventes VN en mars 2023 pourrait indiquer le début d'une tendance négative. Il apparait que cette contraction ne peut être expliquée par la base de comparaison. En effet, les ventes VN étaient déjà en baisse de 16.5% en mars 2022 vs. mars 2021.

Seul le segment des entreprises et administrations était en croissance en Martinique en mars 2022

Depuis le début de l'année le segment des entreprises & administrations est en expansion en Martinique. En effet, après une croissance de 38% en janvier 2023( vs. jan. 2022) et de 10.7% en février, les ventes E&A ont augmenté de 28.9% en mars. Il faut cependant noter les comparables favorables. Les ventes E&A étaient en effet en baisse de 17.6% en mars 2022 vs. mars 2021.

Le segment des particuliers a enregistré son 6e mois de déclin consécutif en mars 2023. Le segment des particuliers a enregistré une contraction de 7.9% en mars 2023 et de 5.4% en février 2023 après une contraction de 6.4% en janvier 2023 (vs. jan. 2022). Hormis en août et en septembre, le segment des particuliers a enregistré une contraction de ses volumes mensuels de 15 à 33% en 2022. En mars 2023, le segment des particuliers représentait 47.7% des volumes totaux vs. 51.8% en 2022 et 64.9% en 2021.

Le segment des loueurs a enregistré la plus forte contraction du marché martiniquais. Les ventes aux loueurs ont chuté de 45% en mars 2023 (vs. mars 2022). Cette contraction est intervenue après une baisse de 25.7% en février 2023 (vs. fév. 2022). En mars 2023, le segment des loueurs représentait 11.4% des volumes totaux vs. 20.7% en 2022 et 10.4% en 2021.

Le segment Mainstream qui représentait 90.9% des volumes du marché automobile VN martiniquais en mars 2023, était en contraction de 13.6%. En contraste, le segment Premium déclina de 5% le mois dernier.

Peugeot, Renault et Citroën formaient le podium du top des constructeurs du marché automobile martiniquais, en mars 2023, comme au cours des 3 années précédentes

Malgré une contre-performance, Peugeot a pris la tête du Top des constructeurs en Martinique comme dans tous les Outre-mer sauf à Mayotte en mars 2023. En effet, avec des ventes en baisse de 36% (vs. mars 2022) dans un marché à -12.8%, Peugeot a perdu 4.7p.p. de parts de marché. Peugeot a essentiellement sous-performé sur les segments des particuliers. Néanmoins, la marque a enregistré une performance négative sur tous les segments. En effet, ses ventes aux particuliers étaient en baisse de 33.9% dans un segment en contraction de seulement 7.9%. Similairement, ses ventes aux entreprises et administrations étaient en baisse de 29.3% dans un segment à +28.9%.

Comme en mars 2022, Renault a pris la 2e place du classement le mois dernier, malgré une contre-performance. Sa part de marché a baissé de 2.2 points de pourcentage à 11.6% le mois dernier (vs. mars 2022). Ses volumes étaient en baisse de 26.8% dans un marché à -12.8%. Renault a surperformé sur le segment des particuliers avec des ventes en hausse de 47.2% dans un segment à -7.9%. En contraste, la marque au losange a sous-performé le segment des loueurs. Ses ventes aux loueurs étaient en baisse de 76.3% dans un segment en contraction de 45%.

Comme au mois de mars des 3 années précédentes, Citroën a pris la 3e place du classement en mars 2023. Néanmoins, les ventes de la marque ont chuté de 16.8% entrainant une contraction de part de marché de 0.5p.p..

Après un T4 2022 en contraction, le marché automobile martiniquais est reparti à la hausse au T1 2023

Au T1 2023, 3361 véhicules neufs ont été vendus en Martinique, soit une augmentation de 1.3% par rapport au T1 2022. Au 1er trimestre 2022, les volumes de ventes de VN martiniquais étaient de 3 318, en baisse de 8.2% vs. 2021. En contraste, au T2 les volumes de ventes étaient de 644, en baisse de seulement 1% vs. 2021. Au T3 les volumes de ventes de VN martiniquais étaient de 3 522, en hausse de 28% vs. 2021. Enfin, au T4 les volumes de ventes étaient de 5 464, en baisse de 4.6% vs. 2021.

Au T1 2023, le segment mainstream a enregistré une croissance de +3.4% vs. T1 2022. Le segment premium a lui décliné de 21%.

Cinquième mois consécutif de hausse des ventes VN en Guadeloupe en mars 2023

Le marché automobile VN guadeloupéen était en hausse de 2.3% en mars 2023. Ce fut la 2e meilleure performance d'Outre-mer après Mayotte à +35.6%. Cette hausse est intervenue après une hausse 0.1% en février 2023 (vs. fév. 2022), de 35.6% en janvier 2023 (vs. jan. 2022), de 9.6% en décembre 2022 (vs. déc. 2021) et de 22.3% en novembre 2022 (vs. nov. 2021).

Le segment des loueurs fut le seul moteur de croissance du marché guadeloupéen en mars 2023

En mars 2023, le segment loueurs représentait 21% des volumes VN totaux en Guadeloupe. Le segment loueurs était en hausse de 51.2% le mois dernier. La Guadeloupe et Mayotte sont les seuls marchés automobiles outre-mer ayant enregistré un développement positif des ventes VN aux loueurs le mois dernier. Le segment des particuliers du marché guadeloupéen était en expansion au cours des 6 derniers mois de l'année 2022.

Le segment des particuliers a enregistré une contraction de 1.1% en mars 2023 (vs. mars 2022). Cette baisse de volumes est intervenue après une contraction de 5.4% en février 2023 et de 6.4% en janvier 2023 (vs. jan. 2022). En mars 2023, le segment des particuliers représentait 51.7% des volumes totaux vs. 52.3% en 2022 et 57.4% en 2021.

Le segment des entreprises & administrations qui représentait 22.2% des volumes de marché était en contraction de 2.1% en mars 2023 vs. mars 2022. Quant aux immatriculations VD+ garages, elles étaient en baisse de 33.6%.

Le segment Mainstream qui représentait 92.3% des volumes guadeloupéens en mars 2023 était en hausse de 3.8% vs mars 2022. Quant au segment Premium, il était en contraction de 12.6% le mois dernier.

Comme en Martinique et en Guyane, Peugeot, Renault et Citroën formaient le trio de tête du Top 10 des marques en Guadeloupe en mars 2023

Peugeot fut la marque la plus vendue en Guadeloupe et dans tous les autres DROM sauf Mayotte en mars 2023. La marque au lion a gardé son leadership en Guadeloupe malgré une contre- performance le mois dernier. En effet, avec des ventes en baisse de 5.7% (vs. mars 2022) dans un marché à +2.3%, Peugeot a perdu 1.6p.p. de parts de marché. La contraction des ventes s'explique essentiellement par la baisse des ventes du modèle 2008. Peugeot a sous-performé sur tous les segments sauf celui des entreprises & administrations. En effet, ses ventes aux particuliers étaient en baisse de 8.4% dans un segment en contraction de seulement 1.1%. En contraste, ses ventes E&A étaient en hausse de 22.9% dans un segment à -2.1%.

Renault est passé de la 3e place en mars 2022 à la 2e en mars 2023. Les volumes étaient en hausse de 82.9% le mois dernier. Sa part de marché est passée de 9.5% en mars 2022 à 16.9% en mars 2023. La marque au losange a surperformé sur tous les segments grâce à l'Express, la Clio, la Captur et l'Austral. Ses ventes aux particuliers étaient notamment en hausse de 84.6% dans un segment à -1.1%. Similairement ses ventes aux loueurs étaient en hausse de 120% dans un segment à +51.2%.

Citroën a perdu une place au classement en mars 2023. Avec des volumes en baisse de 8.8% dans un marché à +2.3%, Citroën a perdu 1.1p.p. de parts de marché en mars 2023 vs. mars 2022.

Le marché automobile guadeloupéen en hausse de 11.3% au T1 2023

Au T1 2023, 3835 véhicules neufs ont été vendus en Guadeloupe, soit une hausse de 11.3% par rapport au premier trimestre 2022. En comparaison au T1 2022, les volumes de ventes de VN guadeloupéens étaient de 3 447, en baisse de 1.9% vs. 2021. Au T1 2021, les volumes de ventes de VN guadeloupéens étaient de 3 515, en hausse de 28.1% vs. 2020.

Au T1 2023, le segment Mainstream était en hausse de 14.5% vs. T1 2022 alors que le segment Premium a décliné de 20.1%.

La Guyane enregistre une nouvelle fois la plus forte contraction des ventes VN d'outre-mer en mars 2023

La croissance erratique du marché VN guyanais a continué en mars 2023. En effet, les ventes VN ont chuté de 18.2% en mars 2023 vs. mars 2022 après une contraction de 13.5% en février 2023 vs. fév. 2022. Ces deux mois de contraction sont intervenus après une augmentation des ventes de 12.3% en janvier 2023 (vs. jan. 2022) et une baisse de 8.3% en décembre 2022 (vs. déc. 2021). Celle-ci suivait une baisse de 14.2% en novembre 2022 (vs. nov. 2021) et une baisse de 28% en octobre 2022 (vs. oct. 2021).

Le segment Mainstream qui représentait 94.2% des volumes en mars 2023 était en contraction de 19.2% vs. mars 2022. Quant au segment Premium, il était en expansion de 3.2% le mois dernier.

Le segment des loueurs fut le seul vecteur de contraction du marché VN guyanais en mars 2023

Le segment des particuliers qui représentait 39% des volumes totaux en mars 2023, était en hausse de 12.8% dans un marché en baisse de 18.2%. Les entreprises et administrations représentaient le deuxième segment le plus important du marché VN guyanais en mars. Ce segment représentant 21% des volumes de marché était en croissance de 19.3% le mois dernier. Enfin, les immatriculations VD+ garages ont enregistré une augmentation de volume de 8.5% et représentaient 11.4% des volumes totaux.

En contraste, le segment Loueurs ne représentait plus que 10.5% des volumes totaux en mars 2022 contre 37.4% en mars 2022. Les ventes du segment étaient en baisse de 71.9% dans un marché en baisse de 18.2%.

Peugeot, Citroën et Renault ont pris la tête du Top 10 en Guyane en mars 2023

Comme au cours des 2 années précédentes, Peugeot a gardé la 1e place du Top des constructeurs en Guyane en mars. Les volumes VN de la marque au lion ont néanmoins baissé de 50.7% dans un marché en baisse de 18.2%. Sa part de marché est ainsi passée de 30.9% à 18.6% en un an. Cette contreperformance s'explique essentiellement par la chute des ventes de Peugeot 208.

Citroën a également gardé sa 2e place en mars 2023. Les volumes VN de la marque au losange ont néanmoins baissé de 17.8% dans un marché en baisse de 18.2%. Sa part de marché est ainsi passée de 15.8% à 15.9% en un an.

Bonne performance de Renault qui passe de la 4e en mars 2022 à la 3e place en mars 2023. Ses ventes ont augmenté de 24% essentiellement grâce à une bonne performance sur le segment des particuliers en hausse de 189%.

Le marché automobile guyanais en contraction de 8.9% en mars 2023

Au T1 2023, 1 536 véhicules neufs ont été vendus en Guyane, soit une baisse de 8.9% par rapport au T1 2022. En contraste, au 1er trimestre 2022, les volumes de ventes de VN guyanais étaient de 1 686, en hausse de 16.4% vs. 2021. Similairement, au T1 2021, les volumes de ventes de VN guyanais étaient de 1 449, en hausse de 29.5% vs. 2020.

Au T1 2023, le segment Mainstream était en baisse de 9.6% vs. 2021, alors que le segment Premium était en expansion de 4.8%.