Les 3 plus grands groupes automobiles de la Réunion avaient une part de marché cumulée de 89.2% en 2024 contre 91.5% en 2023. Voici les détails du marché de la distribution automobile à la Réunion.
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Sommaire
Un marché automobile réunionnais en berne en 2024
Les concessionnaires de l’île de la Réunion ont vendu 26 351 véhicules neufs en 2024, marquant une baisse de 11.8 % par rapport à 2023. Le marché réunionnais a enregistré la plus forte contraction de tous les marché automobiles d’outre-mer en 2024.
Il faut par ailleurs noter que les immatriculations VD + garages sont passées de 2 876 en 2023 à 2 897 en 2024. Celles-ci représentaient 11.0 % des volumes du marché en 2024, contre 9.6 % en 2023. Cette évolution s’explique principalement par la nouvelle réglementation européenne de sécurité « GSR2 » (General Safety Regulation), effective depuis le 7 juillet. Celle-ci exige que toutes les voitures neuves vendues dans l’Union européenne soient équipées de dispositifs de sécurité avancés. Ces dispositifs incluent la détection de somnolence, le freinage autonome, le limiteur de vitesse, la détection d’obstacles et le TPMS. L’objectif de ces mesures est d’améliorer la sécurité des conducteurs et passagers.
Renforcement du leadership du Groupe Bernard Hayot sur le marché automobile réunionnais en 2024
GBH exploite quatre concessions à La Réunion : Automobiles Réunion, Cotrans Automobiles, Ecoré Automobiles et BYD. Ces établissements distribuent un total de 15 marques et ont atteint une part de marché de 44.5 % en 2023, contre 43.6 % en 2023.
Malgré ce portefeuille diversifié, le leadership de GBH repose principalement sur Renault, Dacia et Hyundai. Les trois marques se sont respectivement classées première, cinquième et sixième du top des marques les plus vendues sur l’île en 2024 comme en 2023. L’an dernier, les ventes de véhicules neufs de Renault ont diminué de 7.2 % dans un marché en recul de 11.5 %. La marque au losange a ainsi renforcé sa part de marché de 0.9 point, atteignant ainsi 17.7 %. En contraste, les volumes de ventes VN Dacia ont chuté de 14.4 % en 2024. La part de marché de Dacia s'est ainsi légèrement contracté de 8.2 % en 2023 à 7.9 % en 2024. La part de marché Hyundai a, au contraire, progressé, de 6.0% en 2023 à 6.1 % en 2024.
Parmi les 15 marques distribuées par GBH, Skoda, Volkswagen et Mercedes-Benz se sont également hissées dans le Top 10 des marques les plus vendues en 2024.
En 2021, GBH a lancé la distribution de la marque chinoise 100 % électrique Seres. Le Groupe a ensuite élargi son portefeuille de marques chinoises. Il a introduit BYD en 2022, puis Geely Geometry en 2023. Les ventes de Seres à La Réunion sont passées d’un seul véhicule neuf en 2021 à 111 en 2022, à 39 en 2023 et 103 en 2024. Similairement les ventes VN de BYD ont augmenté de 76 VN en 2023 à 106 en 2024. En contraste, GBH n'aura vendu que 49 Geely Geometry en 2023 et 28 en 2024.
Au total, GBH a vendu 1 379 véhicules électriques (BEV et PHEV) à La Réunion en 2024. C'est une chute de 32.2 % par rapport à 2023, dans un marché global en contraction de 15.5 %. La part de marché électrique du Groupe s'est ainsi contractée de 44.1 % en 2023 à 35.3 % en 2024. Néanmoins, GBH a gardé la première place du classement des vendeurs de véhicules électriques à La Réunion.
Créé en 1960, GBH est le plus grand groupe ultramarin. En 2023, son un chiffre d’affaires consolidés atteint 4.9 milliards d’euros. Le pôle automobile regroupe des concessions à la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion et la Côte d'Ivoire. Le pôle inclut également des activités de location automobile, de vente de pneus et de pièces détachées et des services d’entretien automobile. Ce pôle automobile a généré 36% du chiffre d’affaires consolidé en 2022 (vs. 35% en 2021 et 42% en 2020). Le pôle agroalimentaire a généré 55% du chiffre d'affaires en 2022 (vs. 56% en 2021 et 48% en 2020).
Légère contraction de la part de marché du Groupe Caillé, 2e acteur le plus important de la distribution automobile
Le Groupe Caillé exploite trois concessions à La Réunion : JCA, Kolors Automobiles et Porsche Réunion. En 2024, il a distribué 11 marques, mais leurs volumes ont reculé de 16,1 % par rapport à 2023. Cette baisse a donc entraîné une contraction de sa part de marché, passant de 25,9 % en 2023 à 24,6 % en 2024. Ce recul est principalement dû aux performances en retrait de Peugeot, Kia et DS.
Avec une baisse de volumes VN de 11.8 % dans un marché à -11.5 %, la marque au lion a maintenu sa part de marché et sa deuxième place du classement des marques les plus vendues à La Réunion. 2e au classement des modèles lesplus vendus, la Peugeot 208 a perdu 1 vs. 2023. La 2008 a conservé sa 6ᵉ place au classement. En revanche, le Partner est passé de la 8ᵉ place en 2023 à la 10ᵉ en 2024. Kia a connu une baisse importante, avec des volumes en recul de 32.3 %. Cette chute a alors entraîné une contraction de sa part de marché d’un point entre 2023 et 2024.
Le Groupe Caillé a vu ses ventes de véhicules électriques chuter de 26.7 % en 2024, dans un marché en contraction de 15.5 %. Sa part de marché s'est ainsi contracté de 4.8p.p. en 2024 vs. 2023. L'an passé, le Groupe Caillé a écoulé 1 219 véhicules électriques, dont 491 Peugeot (+1.4 %) et 339 MG (-42.5 %), faisant respectivement de Peugeot et MG les 1e et 4e marques électriques les plus vendues sur l’île.
Fondé en 1919, le Groupe Caillé est aujourd’hui détenu à 62,74 % par le groupe familial François Caillé et à 24,59 % par le fonds d’investissement Groupe LMBO. En 2021, sa division Automobile a représenté 64,4 % du chiffre d’affaires total de 580,6 millions d’euros (contre 509,5 millions en 2020). Elle inclut les concessions, les centres Midas à La Réunion et Mayotte, ainsi que la location automobile. La division Grande Distribution a généré 35,2 % du chiffre d’affaires cette même année. Elle regroupe les enseignes Leader Price, Leader Price Express, CashHoi et une centrale d’achat à La Réunion.
CFAO, 3e principal opérateur de la distribution automobile à la Réunion
CFAO, filiale de Toyota Tsusho, distribue cinq marques au sein de sa concession CMM Automobiles à La Réunion. En 2024, le groupe a écoulé 5 293 véhicules neufs sur l’île. Il enregistre alors une baisse de 19.3 % par rapport à l'année précédente. Il s'agit du plus fort recul parmi les principaux acteurs du marché, à savoir GBH et le Groupe Caillé. Cette contraction a alors entraîné un recul de sa part de marché, passée de 22 % en 2023 à 20.1 % en 2024.
Avec des ventes VN en chute de 42.5 %, 14.9 % et 13.8 % respectivement, Ford, Toyota et Citroën ont relativement sous-performé le marché en 2024. Toyota et Citroën ont néanmoins gardé la 4e et 5e place du classement des marques l'an passé. En contraste, Ford est passé de la 8e à la 12e place du classement.
Les ventes de véhicules électriques de la CFAO ont augmenté de 296 VE en 2023 à 474 en 2024 dans un marché en contraction de 15.5 %. Sa part de marché a ainsi doublé. Elle est alors passée de 6.4% en 2023 à 12.1% en 2024. de 4.8p.p. en 2024 vs. 2023. Notons la bonne performance de Citroën dont les ventes BEV et PHEV sont passées de 144 VE en 2023 à 251 en 2024.
Toyota a gardé la 1e place du classement des ventes de véhicules électrifiés à la Réunion. Le constructeur a vendu 2 166 véhicules électrifiés à la Réunion, soit 10.5% de plus qu'en 2023. Parmi ceux ci, 725 Yaris (1e modèle électrifié le plus vendu), 655 Yaris Cross (2e) et 481 Corolla (5e).
CFAO est un conglomérat international diversifié. Il opère dans plusieurs secteurs, notamment la mobilité, les produits et services pharmaceutiques, la grande consommation et les infrastructures. En 2021, l’entreprise a généré un chiffre d’affaires de 6,9 milliards d’euros (contre 5,8 milliards d’euros en 2020), dont 87 % réalisés en Afrique. En 2021, son pôle automobile a réalisé un chiffre d’affaires de 2,9 milliards d’euros, en hausse par rapport aux 2,41 milliards de 2020. Ce pôle regroupe 165 concessions réparties dans 35 pays d’Afrique et d’outre-mer.
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